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证券日报:机构看涨十月A股 银行等三行业或成节后反弹主力


    编者按:“十一”假期全球股市遭遇大洗礼,A股能否独善其身备受市场关注。对于即将开启的10月份投资机会,机构普遍持有乐观态度,近30日内,包括中金公司、申银万国证券、银河证券、国泰君安证券、中信证券、招商证券等在内的多家券商合计推荐了1312只个股,其中,5家及以上机构扎堆推荐个股数量达到428只,银行、休闲服务和食品饮料等三行业5家及以上机构看好个股数量占行业内成份股总数比例居前。今日本报特对上述三行业及其龙头股进行分析梳理,以供投资者参考。
    银行7只个股9月份合计吸金逾32亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内共有14只银行股受到5家及以上机构扎堆推荐,占比五成,位居28类申万一级行业首位。其中,建设银行期间机构看好评级家数居首,达到19家,工商银行(17家)、农业银行(16家)2只个股紧随其后,期间也均受到15家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,兴业银行(14家)、北京银行(13家)、中信银行(13家)、中国银行(12家)、光大银行(11家)等5只个股期间也均获10家以上机构扎堆推荐。
    市场表现方面,上述14只银行股9月份股价实现上涨,招商银行(8.48%)、农业银行(7.16%)、常熟银行(7.09%)、民生银行(6.20%)、工商银行(6.07%)、宁波银行(5.84%)、兴业银行(5.77%)、建设银行(5.23%)等8只个股期间累计涨幅均超过5%,显著居前,光大银行(4.83%)、北京银行(4.80%)、中国银行(4.79%)、南京银行(3.80%)等个股期间累计上涨也均在3%以上。
    对于9月份累计涨幅最高的招商银行,广发证券指出,招商银行轻型银行转型较为成功、ROE领先同业,整体风控较为审慎、资产质量好于同业,预计公司2018年-2019年净利润增速分别为15.11%和17.83%,每股收益分别为3.20元、3.77元,维持“买入”评级。
    资金流向方面,上述机构扎堆看好的银行股中,共有7只个股9月份实现大单资金净流入,合计吸金32.57亿元。其中,招商银行(84318.34万元)、农业银行(75604.93万元)、工商银行(73374.07万元)、建设银行(68039.55万元)等4只个股期间均受到5亿元以上大单资金抢筹,中国银行(14256.06万元)期间受到1亿元以上大单资金青睐,中信银行、北京银行期间累计大单资金净流入分别为8315.11万元、1779.64万元。
    对于银行板块的后市布局策略,天风证券指出,银行板块资金面利好明显。近期,MSCI建议将纳入因子由当前的5%提升至20%,A股或纳入富时指数,A股国际化提速。中登公司业务新规理顺了银行理财股票投资开户问题,理财股票投资规模有望增加。外资、银行理财、险资,或是未来10年A股主要增量资金,或重塑A股投资风格,低估值高股息率标的有望持续受青睐,对银行股形成明显利好。
    休闲服务11只个股受5家以上机构推荐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内休闲服务行业板块中共有11只个股受到5家及以上机构扎堆推荐,占比35.48%,在所有申万一级行业板块中位居第二。
    具体来看,中国国旅(30家)、首旅酒店(22家)、锦江股份(22家)3只个股期间均有20家以上机构集体推荐,宋城演艺(12家)期间机构看好评级家数也超过10家,峨眉山A(9家)、三特索道(9家)、凯撒旅游(8家)等3只个股期间也均受到8家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,黄山旅游、中青旅、众信旅游、腾邦国际等4只个股期间均有7家机构联袂推荐。
    良好的业绩表现是上述休闲服务股受到机构扎堆看好的重要因素之一,从中报数据来看,共有10家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过九成,其中,中国国旅(47.60%)、众信旅游(45.18%)、首旅酒店(41.23%)、腾邦国际(39.73%)等4家公司今年上半年净利润均同比增长30%以上。
    此外,三特索道、众信旅游、首旅酒店3家公司均披露三季报业绩预告显示,公司报告期内净利润均有望继续实现同比增长,高成长性较为显著。
    三特索道最为典型,三季报净利润预计同比增长10倍以上,达到1040.67%,公司表示,主要原因为:1.转让咸丰坪坝营公司股权,取得投资收益13171万元;2.主要盈利子公司业绩增长;3.注销部分子公司减少亏损。
    对于该股,国金证券指出,公司主业成长性强,大股东多次增持并全额参与定增彰显信心:公司成熟景区经营状况良好,贡献公司业绩,成长期和培育期景区业绩弹性大,能够在培育成熟后实现低基数下业绩高增长。股东多次增持公
    司股权,持股比例达到25.65%,安全边际较高;全额参与定增,以资金支持公司的景区经营,依靠旅游资源优势和经营能力实现业绩高成长。
    从市场表现来看,上述机构扎堆推荐的休闲服务股中,仅有5只个股9月份实现上涨,首旅酒店(9.93%)、锦江股份(7.54%)、中国国旅(7.35%)3只个股期间累计涨幅均超过7%,中青旅、腾邦国际2只个股期间分别累计上涨2.99%、2.65%。其中,首旅酒店与锦江股份2只个股9月份呈现大单资金净流入态势,期间累计大单资金净流入分别为9232.33万元、7123.29万元。
    对于休闲服务行业的未来投资策略,华鑫证券指出,休闲服务作为目前A股市场业绩增速较为确定的板块之一,且估值已是近3年的历史低点,具备了一定的抗风险能力,传统旅游高峰“十一”长假有助于提升行业估值,当市场情绪进入冰点,板块龙头股急剧下跌的同时便是配置的最好时机。中长期看好周边游市场(中青旅、宋城演艺)、自然景区龙头(黄山旅游)、出境游龙头(众信旅游)及免税龙头(中国国旅)等5只标的。
    食品饮料2只绩优股估值低于20倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内食品饮料板块中共有20只个股受到5家及以上机构扎堆推荐,占比22.22%,在28类申万一级行业板块中排名第三。
    其中,洋河股份(27家)、山西汾酒(26家)、伊利股份(26家)、五粮液(24家)等4只个股期间均受到20家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,泸州老窖(17家)、古井贡酒(16家)、广州酒家(13家)、中炬高新(11家)、贵州茅台(10家)、顺鑫农业(10家)等6只个股期间也均被10家及以上机构青睐。
    资金面上,泸州老窖(36758.36万元)、洋河股份(27287.70万元)、双汇发展(17204.81万元)、伊利股份(17080.71万元)、顺鑫农业(13752.63万元)等5只个股9月份均受到1亿元以上大单资金追捧,山西汾酒(6456.49万元)、青岛啤酒(5090.92万元)、中炬高新(3201.72万元)3只个股期间累计大单资金净流入也均超过3000万元,上述8只个股9月份合计吸金12.68亿元。
    在场内大单资金的积极关注下,上述机构扎堆看好的食品饮料股9月份市场表现也普遍良好,共有16只个股9月份实现上涨,占比达八成,其中,海天味业(15.62%)、重庆啤酒(15.00%)、中炬高新(13.19%)、双汇发展(12.23%)、洋河股份(10.99%)、贵州茅台(10.74%)、泸州老窖(10.26%)等7只个股期间累计涨幅居前,均达到10%以上,五粮液(9.77%)、顺鑫农业(7.70%)、绝味食品(6.53%)、伊利股份(6.12%)、古井贡酒(6.07%)等个股期间累计涨幅也均逾6%。
    业绩面上,上述机构扎堆看好的食品饮料公司中,除光明乳业以外,其余19家公司中报净利润实现同比增长,好想你(50.00%)、汤臣倍健(40.00%)、洋河股份(30.00%)3家公司均率先披露三季报业绩预告显示,公司报告期内净利润同比增幅均有望达到或超过30%。
    从估值的角度进一步梳理发现,共有9只个股最新动态市盈率低于行业平均值(28.94倍),其中,元祖股份(17.22倍)、双汇发展(17.97倍)2只个股最新动态市盈率均在20倍以下,具有较高安全边际和配置价值。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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申万宏源:汽车周报:关税调整拉长购车观望期


    关税调整拉长购车观望期,由于基数原因上周零售增速同比较弱,但从结构上看,龙头集中度提升的趋势更明显,也适用于新能源乘用车领域。5月前三周批发增速1.8%,零售增速-5.9%。由于去年零售第三周基数较高,今年第三周的批发和零售增长分别为-4%、-14%,预计5月份批发2%增速。从总销量来看,未来微增将是常态,预计2018年销量2500万辆,同比增速3.3%,其中H1销量绝对值为1110万辆,同比增速5%,H2销量绝对值1390万辆,同比增长2%。从结构上看,龙头集中度持续提升的趋势更明显,当前也体现在新能源乘用车领域。5月上汽自主品牌新能源汽车销量首次突破一万辆,环比增长37%;吉利博瑞GE也于上周上市,外观、设计、参数和定价都非常有竞争力,因此我们认为在新能源产品领域行业集中度提升态势非常明显,乘用车行业龙头股仍然有较好的投资价值。
    持续看好"渗透率提升逻辑更强"的零部件板块。零部件是汽车行业具有成长属性的板块,无论从利润兑现度(参照上周周报),还是企业经营能力角度(我们采取了市现率这个财务指标进行分析,发现过去3年行业市现率的中位数从48到37再到25,经营效率提高,经营压力持续减小)。我们持续看好"渗透率提升逻辑更强"的零部件板块。我们从´自主渗透率提升""单车价值量上升""公司竞争力走强"3个角度选择标的,继续推荐细分领域的龙头:华域汽车、星宇股份、拓普集团、银轮股份、新泉股份等。
    新能源汽车长续航里程是趋势。Q3是锂电排产旺季,上游建议关注钴的投资机会,中游建议关注单车价值量提升的继电器、薄膜电容和热管理的投资机会,下游继续推荐金龙汽车。目前市场对新能车的月度产销数据非常关注,我们认为,5月产销数据受到缓冲期干扰结构和量存在失真。6月开始,产销数据受到的脉冲干扰趋于弱化,将逐步能够验证行业发展的中期趋势。在政策鼓励和供给端车型放量的推动下,下半年高续航电动乘用车车结构性放量几乎是确定的趋势。上游建议关注乘用车电池产业链上的钴的投资机会;中游选股围绕"高续航电动乘用车",推荐单车用量增加的高压继电器(宏发股份)、热管理(三花智控和银轮股份)和薄膜电容(法拉电子)。
    5月重卡销量同比增速17%,全年有望破百万辆。5月重卡销售11.4万辆、同比增17%,目前重卡的库存在1.5-2个月,增长主要来自工程车,工程车占比从去年30%逐步提升到50%,全年销量有望超百万辆。
    建议关注标的:上汽集团、华域汽车、金龙汽车、星宇股份、银轮股份、新泉股份、拓普集团、新坐标等。
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长城证券:喜临门(603008)1/3时间的睡眠大市场 最有希望跑出的床垫龙头


    国内品牌床垫领军企业,进军软体大家居。公司是国内品牌床垫领军企业,近年来,公司加强渠道与品牌建设,2017年公司营业收入31.87亿元(同比+43.8%),净利润2.84亿元(同比+39.2%),增速创历史新高。2017年收购意大利沙发品牌米兰映像,扩品类迈向软体大家居模式。
    行业空间广阔、格局分散,消费升级助力龙头腾飞。我国床垫市场未来三年有望突破800亿元。美国市场软体集中度较高,中美床垫市场CR4分别为7.4%/77.2%。我国床垫市场格局分散,喜临门等行业龙头仅有3%不到的市占率,随着消费者可支配收入上升,消费观念改进,喜临门作为龙头品牌市场份额有望稳步上升,空间广阔。
    渠道力+品牌力+产品力三架马车推动业绩增长。1)渠道力:绑定“龙头”经销商,锁定核心位置门店,携手红星美凯龙、居然之家,增强终端竞争力。2)品牌力:增加广告投入加强品牌建设,多渠道营销塑造自主品牌知名度,自主品牌门店扩张顺利,客单价稳步提升;收购意大利M&D品牌满足多层次需求。3)产品力:公司在产品质量、生产制造方面表现优异,成功进入国内外知名家具销售商供应链,代工业务逐渐增多,工程业务进入高端酒店供应链,与龙头地产公司合作迎精装华浪潮。随着公司募集资金筹建产能陆续投放降本增效,业绩弹性有望释放。
    投资建议:公司发力自主品牌,渠道的质与量均有较大提升空间,提价顺畅对冲原材料涨价风险,床垫龙头强者恒强;收购海外高端软体品牌进军软体大家居,空间广阔;成本端回落,迎来盈利拐点。预计2018-2020收入增速分别为57.1%、27.9%、21.9%,净利润增速为36.0%、32.1%、26.5%,EPS为0.98、1.29、1.63元,对应PE为18、14、11X,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:原材料价格大幅上涨;国内渠道铺设不及预期;房地产销量低于预期
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国信证券:生物制品行业:白蛋白加征关税不包括血制品 供需仍维持平衡


    事项
    1)2018年8月3日,商务部公告称对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税;其中包括代号为35029000的“其他白蛋白及白蛋白盐及其衍生物”等商品加征20%关税。2)2018年8月2日,海南省公示部分品种调整挂网价格,泰邦生物白蛋白、静丙、破免、PCC等产品价格申请上调,涨幅在16%-54%不等。国信医药观点:1)本次加征关税不包括血制品。本次加征关税税则号列为35029000,但是药品类别的人血白蛋白税则号列为3002,因此本次加征关税不包括市场关注的人血白蛋白,而是包括鱼白蛋白、铁白蛋白盐等工业用品。2)美国虽然占全球采浆量绝对多数,但是分离产能在欧洲为主,进口美国白蛋白上限估计在全市场15%左右。假设未来出现针对美国白蛋白的征税,对国内市场影响仍需要推测。美国是全球最大的采浆地区,采浆量占全球70%以上。全球血制品的投浆主要集中在欧洲,北美地区仅占35%。根据批签发数据,估计进口白蛋白中来自美国公司的占我国整体市场15%。3)泰邦海南省提价影响有限,预计行业走势继续平稳。挂网价与终端采购价有一定差距,提价可能是个别公司行为且海南省对全国的代表性有限。白蛋白供需仍处平衡,不具备大幅提价空间,我们预计行业走势继续平稳。4)投资建议:白蛋白供需仍处平衡,考虑到近期市场整体回调较多,继续推荐买入华兰生物、博雅生物,增持天坛生物。白蛋白市场总体处于供需平衡,行业进一步增长依赖于静丙学术推广带来的放量。推荐买入华兰生物:血制品底部反转,预计全年贡献9.5亿净利润;四价流感疫苗受益竞争对手停产,独享升级替代市场,预计疫苗贡献归母净利润2.3亿;推荐买入博雅生物:注入丹霞后2020年达900-1000吨采浆,血制品业务对应300万估值,纤原巨头具有成功销售转型经验。增持天坛生物:千吨国家队稳定增长,三大所注入后采浆、净利率提升。风险提示:白蛋白、静丙降价风险,药占比限制加强
    美国白蛋白约占我国市场15%
    美国采浆量占全球70%以上。美国是全球血浆最大供应地,2016年采浆约31.6百万升(PPTA数据,以每人平均采浆825mL估计),占全球采浆量的70%以上,浆站数量超过600座。美国是唯一实现血浆完全自给自足的国家,2014年估计采浆26.9百万升,其中16.2百万升血浆用于出口,约占60%,血浆输出最多的地区是欧洲(15.9百万升)。全球投浆主要在欧洲,北美占35%。虽然美国是全球采浆最多地区,但有众多国外企业在美国开设浆站,导致采浆和投浆地区出现差异。据MRB数据,2014年全球投浆量达42.2百万升,其中欧洲地区占总投浆量的44%,北美地区投浆占全球数量的35%。我国白蛋白批签发约15%来源于美国。根据批签发数据,2018H1我国进口白蛋白占比超过60%,其中美国公司(美国基立福、美国杰特贝林)的白蛋白约344万瓶(10g标准瓶),约占进口中的14.9%。由于美国血制品消费以静丙为主,白蛋白是过剩产品,销售到我国的白蛋白具有价格优势(国产白蛋白出厂价约310~330元,进口白蛋白估计在300~320元)。国产企业产能充足,库存压力可能进一步缓解。我国血制品企业采浆量有大幅提升,产能充足,受两票制、行业供需变化等影响,主要企业均有一定库存压力。若未来加征关税导致美国白蛋白进口减少(本次未加关税),可能进一步缓解国产企业的库存压力。
    泰邦申请海南省挂网价上调,预计行业走势仍趋平稳
    泰邦申请海南省挂网价上调。2018年8月2日,海南省公示部分品种调整挂网价格,泰邦生物白蛋白、静丙、破免、PCC等产品价格申请上调,涨幅在16%-54%不等。其中,白蛋白(10g)挂网价由428元上调至660元,涨幅54.2%;静丙(2.5g)挂网价由620元上调至720元,涨幅16.1%;破免(250IU)挂网价由296元上调至350元,涨幅18.2%;PCC(300IU)挂网价由265元上调至398元,涨幅50.2%。泰邦在海南省涨价影响有限,预计行业走势仍趋平稳。1)挂网价与医院采购价有差别。医院采购时会进行谈判,挂网价并非医院采购价,但对采购价有一定指引。2017年全国中标价的中位数为420元(10g),而根据PDB样本医院数据,医院白蛋白的平均价格为383元。2)提价可能是个别企业行为。上海莱士的白蛋白(10g)2017年的中标价提升到650元,但国产白蛋白的中标价和终端价均没有太大变化。3)海南省价格在全国范围代表性有限。泰邦血制品的提价目前只局限在海南省,在全国的代表性有限。4)白蛋白供需处于平衡。从供需上来看,我国白蛋白市场处于平衡状态,出现大幅度提价的概率不大。
    加征关税不包括人血白蛋白,白蛋白供需仍处平衡。推荐买入华兰生物、博雅生物,增持天坛生物。
    我国拟对产自美国的部分产品加征25%-5%的关税,但并不包括人血白蛋白。美国白蛋白约占我国市场的15%,本次加征关税并不包括人血白蛋白。白蛋白市场总体处于供需平衡。血制品行业进一步增长依赖于静丙学术推广带来的放量。继续推荐买入华兰生物:血制品底部反转,预计全年贡献9.5亿净利润;四价流感疫苗受益竞争对手停产,独享升级替代市场,预计疫苗贡献归母净利润2.3亿;推荐买入博雅生物:注入丹霞后2020年达900-1000吨采浆,血制品业务对应300万估值,纤原巨头具有成功销售转型经验。增持天坛生物:千吨国家队稳定增长,三大所注入后采浆、净利率提升。
    风险提示:白蛋白、静丙降价风险,药占比限制加强。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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证券日报:海南板块红利持续释放 三主线掘金投资机会


  编者按:6月3日,中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开,宣布设立海口江东新区,将其作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域,努力建设成为中国(海南)自由贸易试验区的集中展示区。对此,业内人士表示,海南致力于打造国际自贸港,一方面是我国扩大改革开放重大举措,另一方面也是我国在自贸区先行先试的窗口。预计接下来具体政策细则将不断出台,不断提升市场对于海南板块风险偏好,可以持续关注。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三方面梳理分析海南板块及其龙头股的投资机会,以飨读者。
  逾八成海南股昨日上涨
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日海南板块异动明显,板块中21只个股实现上涨,占比超过八成。具体来看,新大洲A(10.06%)、双成药业(10.02%)2只个股强势涨停,海马汽车(8.27%)、康芝药业(5.65%)2只个股紧随其后,昨日涨幅均逾5%,海德股份(4.08%)、海南高速(3.99%)、神农基因(3.84%)等3只个股昨日涨幅也均达到3%以上,表现同样可圈可点。此外,包括普利制药、海南瑞泽、海峡股份、京粮控股、钧达股份等在内的14只个股也均实现不同程度的上涨。
  资金流向方面,昨日板块内共有8只个股处于大单资金净流入态势,其中,新大洲A(3092.85万元)、双成药业(2425.83万元)、海马汽车(2165.17万元)等3只个股均受到1000万元以上大单资金追捧,中弘股份(720.45万元)、神农基因(395.30万元)、海汽集团(141.99万元)、海南矿业(135.34万元)等4只个股大单资金净流入也均在100万元以上,上述7只个股合计吸金9076.93万元。
  对于海南板块的未来投资策略,中信建投证券表示,长期战略看好海南旅游主题,国际旅游岛规划将使得全岛的旅游产业迎来长期高速发展,相关标的将深度受益:1.海南旅游产品和渠道供给增加,业态将不断丰富。相关上市公司在经营业务和旅游产品上适应政策,公开资料显示,包括酒店、特色小镇等大型旅游项目即将落地海南,旅游产品不断推陈出新。2.海南离岛免税政策持续放宽,未来免税龙头将持续深度受益,随着建设推进、免签政策范围进一步扩大,考虑海南环境条件优越,同时具备政策保障,免税产业发展潜力巨大。
  17家公司净利润同比增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,一季报业绩情况方面,共有17家海南相关上市公司报告期内净利润实现同比增长,其中,海航基础(2371.54%)一季度净利润同比增幅达到20倍以上,表现最为亮眼,罗牛山(284.81%)、海南瑞泽(273.71%)、洲际油气(218.50%)、普利制药(200.38%)等4家公司今年一季度净利润也均实现2倍以上增长。此外,一季度净利润实现同比翻番的公司还包括:神农基因(148.63%)、中钨高新(138.14%)、 海航创新(127.74%)、广晟有色(104.26%)等。
  从净利润来看,海航控股(133766.00万元)、中国国旅(115982.79万元)2家公司一季度均实现10亿元以上净利润,海航基础(57794.41万元)、罗牛山(33134.18万元)、海峡股份(10923.57万元)等3家公司一季度净利润也均超1亿元。
  从估值方面对上述一季度业绩增长股进行梳理发现,海航控股、京粮控股2只个股最新动态市盈率均低于所属板块估值水平,具有较高的安全边际值得关注。
  对于业绩、估值优势均较为显著的海航控股,天风证券表示,2017年公司面对航油成本压力,快速扩张下仍可保障收益品质提升,业绩平稳增长,2018年公司机队扩张速度放缓,在行业供需格局改善,票价管制松绑的大背景下,存量航线收益品质同样有望明显回暖。预计公司2018年-2019年收入增速分别为16.5%、20.0%,净利润分别为36.6亿元、58.2亿元,同比分别增长10.3%、58.8%,每股收益分别为0.22元、0.35元,维持“增持”评级。
  机构集中看好3只海南概念股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近期海南板块中共有3只个股获机构推荐,其中,中国国旅期间受到12家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,海南瑞泽和普利制药2只个股也分别受到3家、2家机构联袂看好。
  对于机构看好评级家数最多的中国国旅,财通证券表示,公司在2017年、2018年先后入股日上中国和日上上海51%的股权,从而合作竞标北京、上海机场免税店经营权,机场免税店提成率上涨已是大势所趋,从中长期来看,国内免税行业已经步入整合期,公司携手日上将率先获得上游议价优势,其次掌握下游布局优势,延伸来看,对渠道的把控将使三亚免税店率先受益成本端下降红利,日上带来的战略优势将是公司占据行业主动权的制胜法宝。“免税消费”将成为未来2年公司发展的关键标签,预计公司2018年-2020年公司每股收益分别为1.76元、2.12元、2.62元,首次覆盖给予“买入”评级。
  海南瑞泽方面,中信建投证券表示,公司在维持目前基建和园林绿化业务稳定增长的同时,将深度受益海南新政,“生态+旅游”的方向深度契合新政对海南省的战略定位,公司赛马第一股优势和布局邮轮等旅游业规划或成未来强势增长引擎,2018年新增市政环卫收入和提前布局的旅游业收入,业绩将迎高增长。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.40元、0.65元、0.80元,给予“买入”评级。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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华鑫证券:汽车行业日报:广州公交计划2018年100%电动化


    11月30日,沪深300指数报收4006.10点,下跌1.18%;SW汽车指数下跌0.91%,跑赢沪深300指数0.27个百分点;SW汽车整车指数下跌1.12%,SW汽车零部件指数下跌0.68%,SW汽车服务指数下跌1.33%;分子行业看,SW乘用车下跌1.26%,SW商用载客车下跌0.61%,SW商用载货车下跌0.93%。概念板块方面,新能源汽车指数下跌0.56%,特斯拉指数下跌0.35%。汽车板块涨幅前三的个股分别为:湘油泵、鸿特精密、日盈电子,涨幅分别为3.60%、3.04%、2.86%;跌幅前三的个股分别为:长安B、光启技术、中国中期,跌幅分别为10.02%、6.80%、5.12%。
    广州公交明年100%电动化。广州市政府近日通过了《广州市推进公交电动化工作方案》和《关于加快广州市公交充电设施建设的实施方案》,明确了广州市公交电动化工作的有关目标、任务和要求。方案中提出,从2017年起,新增及更新的公交车100%推广使用纯电动车,力争在2018年底前实现公交电动化,2017年至2018年将建设公交充电桩4960个,确保车辆运营与充电基础设施相匹配。
    大陆将推出第五代近程及远程雷达传感器。大陆将其在车载环境传感器的专业技术知识融入到第五代近程及远程雷达传感器,预计该产品将于2019年实现量产。新一代传感器不仅性能更强,还能基于可扩展模块化原理及阶段函数功能,迎合车企多变的产品要求及电力电子架构。
    国能新能源天津工厂于12月5日启动生产。该工厂于2015年6月在天津奠基,项目总投资达30亿元,所生产的产品为纯电动汽车,年产整车15万辆。在今年上海电子展上首发亮相的9-3纯电动轿车和9-3X纯电动SUV都将在该工厂进行生产。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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中泰证券:半导体行业报告简版:核"芯"技术国之重器 科技立国不会动摇


    核“芯”技术国之重器,科技立国不会动摇。人民日报整版刊文《建设世界科技强国时不我待》,我们从年初至今始终强调在当前内外紧张形势下科技立国不会动摇,半导体作为核心技术、国之重器,后续资源配置力度有望继续加大,落到实处有望迎来不仅止于补贴的立体式支持!从目前产业发展情况来看,我国所需核心芯片主要依赖进口的局面并没有改变。目前仅海思、展讯、全志科技在移动通信应用处理器、通信芯片,兆易创新在利基型存储、部分领域微处理器、并向dram主流市场拓展,景嘉微、飞腾、兆芯等在部分CPU\GPU领域,矽力杰、圣邦股份在模拟芯片领域实现了部分国产替代,且主要集中在消费级及通信领域,汽车电子、工控、军工领域依赖性更为严重。功率半导体及被动元器件领域,扬杰科技、士兰微、风华高科等从消费级与家电应用领域国产替代率持续提升,我们建议重点关注国产芯片龙头企业在自身产品业务及下游应用领域的双重拓展。
    怎么看美光禁售令。根据联电公告,大陆福州中级人民法院对美光提出禁止令,要求美光停止销售包括固态硬盘、内存在内的26款DRAM和NAND相关产品。我们认为本次联电美光专利诉讼、美光禁售令事件重点关注大陆政府/技术合作方为国产存储项目争取发展空间。禁售范围及影响数额是否会进一步扩大当前仍有待观察,但我们判断后续博弈关键将在于福建晋华DRAM项目的发展空间及推进进展。作为产值超1200亿美金(DRAM700+亿美金,NAND500+亿美金)的产业,在当前【数据】对计算性能和存储容量的需求持续拉动下,我们认为存储仍将是全球半导体产值提升的核心抓手、兵家必争之地。当前来看【合肥长鑫】、【长江存储】两大项目进展顺利推进之中,一旦突破将迎来广阔替代空间,继续重点关注。
    核心推荐及逻辑。集成电路作为战略性最高行业,继续加大力度,韩国模式作为重要参考模式,中国人建立完整的、具有独立自主核心技术的半导体工业体系,存储器芯片战略进程唯有更快前行,推动制造、设备、材料等突破。我们在市场最底部坚定推荐,继续看好半导体板块成长!建议关注:龙头:兆易创新,白马组合:北方华创、中芯国际(港股)、华虹半导体(港股)、景嘉微、扬杰科技、士兰微、三安光电、圣邦股份,中小市值组合:晶瑞股份、至纯科技(停牌中)、晶方科技。
    一周重大“芯”情:1、3nm设计成本可能高达15亿美元(SEMIEngineering)。据SemiEngineering报道,IBS的测算显示,10nm芯片的开发成本已经超过了1.7亿美元,7nm接近3亿美元,5nm超过5亿美元。如果要基于3nm开发出NVIDIAGPU那样复杂的芯片,设计成本就将高达15亿美元。2、投资80亿!华天科技落子南京建设集成电路先进封测产业基地(华天科技公告)。该项目主要投资新建集成电路先进封测基地,从事包括引线框架类、基板类、晶圆级全系列集成电路产品封装测试,涵盖存储器、MEMS、人工智能等产业。投资总额将达80亿元,项目分三期建设完成,全部项目计划不晚于2028年12月31日建成运营。3、旺季需求带动DRAM第三季总产值将续创新高(集邦咨询)。4、MOSFET产能大缺,台厂接单排到年底(Digitimes)。5、射频器件大变革65nmRF-SOI工艺已实现量产(Towerjazz)。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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新浪财经:盘后点评:三大股指强势反弹沪指涨2.05% 金融股集体走强


   新浪财经讯  7月20日消息,今日两市小幅低开后,横盘震荡整理,午后在银行、保险、证券三大金融股快速拉升下,三大股指集体反弹,沪指强势收复2800点整数关口,市场做多氛围回暖,赚钱效应显着回升,本周沪指累计跌幅0.07%,截止发稿沪指报2829.27点,涨2.05,深成指报9251.48点,涨1.12%,创指报1609.55点,涨1.23%。
  从盘面上看,银行、证券、保险、国产软件居板块涨幅榜前列,在线旅游居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  国产软件板块全天领涨两市,表现抢眼,二三四五、超图软件涨停,浪潮信息、浪潮软件、卫士通、东方国信、大豪科技等个股均有大幅上涨。
  午后银行股集体拉升,板块个股全线飘红,成都银行、江阴银行、张家港行、吴江银行涨停,招商银行、建设银行、工商银行、贵阳银行等个股均有不俗表现。
  券商股集体走强,表现活跃,南京证券大涨超7%,华泰证券、东方财富、方正证券、华西证券、中信证券 、浙商证券等个股均有不同程度上涨。
  受到银保监会正在制定的银行理财细则这两天有望落地消息影响,建设银行走强大涨超6%。
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